تدور أحداث القصة في عهد تانغ فنغ، وتتبع ضابطًا قضائيًا شابًا يُدعى وومينغ. أثناء حل قضية، يُتهم خطأً بالقتل ويجب عليه إثبات براءته. في سياق تحقيقه، يتورط بشكل غير متوقع في قضية كرمة الدم إلى جانب لي تشونغ، وهو فنان قتالي ماهر، ويو جيانينغ، وهي شخصية غامضة من المناطق الغربية ماهرة في الفنون الباطنية. في البداية، يكبح الثلاثة جماح بعضهم البعض ويشككون في بعضهم البعض، ولكن مع تزايد تعقيد القضية، يضطرون إلى تشكيل فريق تحقيق مرتجل. بالعمل معًا لكشف الحقيقة، ينتقلون تدريجيًا من العداء إلى الأجندات الخفية، وفي النهاية إلى التفاهم المتبادل. من خلال التقلبات والمنعطفات في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، لا يحلون اللغز فحسب، بل يخضعون أيضًا لنمو شخصي، ويشكلون رابطة صداقة مدى الحياة.